活動延長公告
配合 10/5(三)世界理財規劃日WFPD舉辦。因此,本會自即日起順延本次活動投稿截止時間至10月05日 17:00;凡 CFP® /AFP持證人報名投稿本活動且未被退件者,可獲得6小時CPD時數,以茲鼓勵(先前已投稿之持證人等同辦理)。以下是更新後之活動內容,歡迎報名投稿參賽。

您曾想過透過理財規劃為人實踐財務計畫、一份好的理財規劃書,能改變客戶的人生,更是與客戶建立一種專業信任,2021年,FPAT舉行了首次理財規劃書競賽,而2022年,我們再度啟航,不論您是觀望許久、或是期待已久,這一次,不能再錯過!您將有機會可以得到:
1. 高達50萬總獎金的得獎機會
2. 6小時CPD時數 (理財規劃類、非測驗型)
3. 優先報名三場理理財規劃書架構講座
* 活動期間持證人有機會參與評選抽獎拿好禮,快來報名吧!
將於10月中開放評選,敬請期待
活動獎品品項(實際依據購買實體為主)
備註:獎項於抽獎後進行購置,如購置當時原恰定廠商已無供貨,則以其他可購置獎項取代,最終權由主辦單位決定。
將於11月底公告,敬請期待
作品報名者其中一人須符合CFP®/AFP有效持證人,否則視為無效報名
※ 請上傳理財規劃書參賽作品檔(PDF)
※ 請上傳已簽署之作品使用授權同意書(PDF)

請捲動及閱讀完上述條款後同意才可送出報名
(到底後約2秒後可勾選)

理財規劃書的架構(PDF)
2022理財競賽活動辦法(PDF)
2022 理財規劃書競賽作品使用授權同意書(WORD)
2022理財規劃書競賽報名表及授權書(WORD)
(僅適用於以Email方式投稿參賽使用)
2022 FPAT 理財規劃書競賽標準個案(PDF)